Horác by se coby vyslanec
v cizí zemi neměl vměšovat do vnitřních záležitostí – ale nedokáže nečinně přihlížet, jak se
křivopřísežný šlechtic pokouší uchvátit trůn.
Horác odjel s
vojenským poselstvím ke dvoru císaře Nihon-džinu. Od té doby už uplynuly celé měsíce, a on se dosud
nevrátil. Pak Evanlyn dostane zprávu, že v Nihon-džinu vypuklo povstání sendžiů proti právoplatnému
císaři a Horác se rozhodl zůstat a postavit se na stranu svrženého panovníka. Evanlyn si dělá o
Horáce starosti a ve společnosti Willa, Alyss a Halta se mu vydá do Nihon-džinu na pomoc.
Zatímco Horác a Will se pokoušejí vytvořit z nihondžinských lesních dělníků
vojenskou sílu, která by dokázala čelit dokonale vycvičeným sendžiům, Evanlyn a Alyss musejí
překonat dlouho trvající vzájemné soupeření a hledat pomoc u tajemných horalů na
severu.
